「醜鬼來了，趕快跑喔！」街道上眾人奔走相告，聽到這個人來了，大家避之唯恐不及，完全不想看到他！
在佛陀時代，有一長相醜陋之人，此人生於大富長者家，大富長者有錢有勢，唯一的苦惱就是兒子長得醜，醜到什麼程度呢？人們看到他就想躲他，還幫他取了一個外號叫「醜鬼」，連自己親生父親都不願意見到他，將他軟禁在家裡，大富長者跟兒子說：「你不要出門好不好？你出門令我很沒面子，沒有辦法跟人家解釋，我的兒子怎麼長成這樣子。」
醜鬼逐漸長大，無法再用關住的方式了，其父想，兒子已經長大，不如一不做二不休，我把他送到深山裡好了，深山也就無人看到。沒想到，山裡的飛禽走獸看到醜鬼就轉彎迴避，連畜生也不想靠近他，醜鬼痛苦不堪地過著自己的人生，無人可傾訴，改變不了長相和命運。
醜鬼雖被父親遺棄在深山裡，但是與 佛具有緣份， 佛知道醜鬼得度因緣到了，就跟多位僧眾走到山裡去精進，在曠野間打坐，醜鬼看到僧團中的 佛陀，真是相好莊嚴！又看到僧團僧眾們的威儀，行止安詳莊嚴，醜鬼根本羞慚到不敢靠近，遠遠站在一旁望著，深怕僧團看到自己醜陋的面貌，深感罪業深重。
慈悲的 佛陀，當然了知醜鬼的心意， 佛陀想要度化他，但 佛陀如果直接這樣走過去，醜鬼大概無地自容， 所以 佛化現一個比他更醜的比丘到醜鬼的住處， 醜鬼看到長相醜陋的比丘走進來，心裡就想：天啊！這世上竟還有人比我還難看，這樣醜也能出家？心裡不免生起一陣安慰。然後兩人即開始聊了起來， 佛陀的化身就告訴醜鬼，人生在世，修行證悟是非常重要的，人的心如何向善有光明性，不應執著外相和作用上，依止於空性將如何…，跟醜鬼做了種種善法的開示。
佛化現的比丘跟醜鬼說：「不如我們一起來靜坐吧。」醜鬼感到無比的快樂，第一次有人願意這樣親近他，並且還教導他修行，當兩人開始打坐，醜鬼看到醜比丘怎麼越入禪定越顯莊嚴，好奇地就問：「你怎麼打坐之後，相貌感覺不同了呢？」比丘回答：「因為我心裡都想 佛啊，我在想 佛的莊嚴慈容。我想 佛，所以我就像佛。」醜鬼說：「真的嗎？也開始學了起來，開始觀想 佛陀的樣子。果然沒錯，醜鬼沒有多久的時間，相貌就轉變得莊嚴。
你看，人有無人緣、親不親切，有時不一定跟五官長相有關，人內在散發出來的氣質內涵，就讓人喜歡親近，望而生喜；有的人長得很美麗或英俊，但是你看到他，就生不出歡喜心，不願意親近。所以一個人的美醜，與罪福因緣、業力果報有關， 佛陀度化各類眾生的慈悲與智慧無遠弗屆，有不同的因緣示現各種的善巧方便，得到佛法才能夠改變現世現實的業障。
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